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宏观环境


1.经济复苏，美国零售商计划海外扩张

金融危机逐步好转，美国零售商瞄准国际市场扩张业务。各家美国企业着手进入墨西哥、巴西和中国发展。
据路透社报道，商业房地产服务公司CB Richard Ellis的执行董事总经理Anthony Buono表示，尽管目前有许多零售商经营状况不佳，但他们仍然有海外扩张的宏伟计划。
直销服装公司Development的行政长官Neil Thompson说，直销店目前也很重视全球扩张计划。"
他说，对于许多美国零售商而言俄罗斯将是一个关键的潜在市场，他透露说每周都将接到两三个电话是来自于那些有兴趣在俄罗斯开设直销店的企业。


2.关键指标显示5月底美国零售情况转弱

5月底两项关键经济指标显示美国零售市场情况再度疲弱，而之前对于经济反弹的评论显得言之过早。
截至到5月30日的这一周，国际购物中心理事会和Goldman Sachs连锁店销售指数比去年同期上涨了0.6％，但是较上周相比还是下跌了0.6％。
根据Johnson Redbook数据：5月的前四周，全国连锁店销售额较上个月下跌0.3％，此数值远远超过专家预期的下降0.1％。截至到5月30日的这一周，销售额在上一周下降0.5％的基础上提高了0.1％。
ICSC首席经济学家Michael P Niemira称："5月份的销售情况对于零售商而言就像是在乘过山车一样，只是不幸的是最终的结果让人黯然。但是也有好消息，年销售额与去年同期相比有所进步，这也可能显示了一些经济反弹的信号。"
去年同期的店面销售情况因受联邦政府刺激经济政策而亏损幅度不大。而今年国际购物中心协会预期5月的数据与去年相比将会下降2％。Redbook则预计6月的销售额较5月上升0.3％，比去年同期增长0.2％。
此前，商务部数据显示美国消费者支出自4月以来持续下降了两个月。这是由于消费者担忧失业率上升的问题以及前所未有的财富蒸发情况促使家庭储蓄率提高到了14年以来的最高水平。
3月份与4月份的工资水平基本持平，而购买率在继3月下跌了0.3％以后，4月又再次下降0.1％，分析师称消费者不愿意花钱，纷纷缩减支出，储蓄率上升至5.7％。
但是也有一些好消息传来，美国供应管理协会的一份报告显示，5月份美国制造业活动萎缩速度放缓。
该研究所本月的指数在4月份40.1的基础上提升至42.8，这是自去年9月以来最高的一次数据。然而该指数低于50表明制造业活动仍在收缩，但这一数字已超过了经济学家们之前的预期。
另外，5月份美国工厂的新接订单指数升至51.1，这是2007年11月以来的首次增长。随着企业库存的减少，表明供应链将很快需要得到补充。这将提高工厂的生产，帮助整体经济活动的恢复。
美国制造商联盟的经济学家Cliff Waldman说："越来越多的数据显示美国深加工部门的衰退情况放缓。对美国工厂而言，最糟糕的时候已经过去了。"


3.5月英国通货膨胀率降到4个月以来的最低点

周三英国零售商协会调查显示，5月份商店物价通货膨胀率下降到的本年度4个月以来的最低点。
BRC报道：5份英国商店物价月通货膨胀率为0.5％，这是自今年一月份以来的最低值，比4月份降低了0.5％。
5月份食品价格上涨0.2％，是今年上涨最少的一个月。非食品价格较4月份上涨0.7％，比去年同期下降了1.3％。
BRC总干事Stephen Robertson称："5月是今年食品价格通货膨胀率最低的一个月，这也是从2006年12月份以来新鲜食品的通货膨胀指数下降幅度最大的一次。"他还表示："最近稳定的英镑价格同样有助于缓解通胀压力。"


4.英国四分之一的零售业员工遭遇降薪

自从经济衰退以来，英国四分之一的零售业员工被削减工资。
根据英国的一项调查显示零售业员工时薪大约降低29%，奖金被减少22%。
在英国一半以上的工人被减薪、减少工作时间或损失奖金，这往往意味着企业可以节省更多的支出。
被采访的工人当中有54%表示，对于就业前景他们没有任何更加积极的态度，他们比一个月前感到更加的失望。
英国抵制降薪活动的创始人James Reed说："在这次经济衰退中，英国的劳动力已显示了前所未有的灵活性，公司应该探索一系列削减成本的方法，而不是仅仅依靠裁员。在不久的将来，英国工人对就业前景的态度将愈加悲观。"


5.英国消费者士气上升，但消费者信心依然脆弱

最新的调查结果显示：由于消费者对于英国经济的前景比之前更有信心，所以自去年年底以来，5月份成为消费者最乐观的一个月。
全国建筑商协会公布的最新消费者信心指数从4月份的51点上升至53点，这是自去年11月以来的最高水准。人们认为经济条件将会在未来6个月中得到改善的相关指数从71点上升至76点，创今年最高者。
但是5月份的上升幅度与4月份飞跃8点的情况相比有所降低。这反映出消费者对当前经济大环境的担心。目前的形势指数从4月的21点下跌至17点，创最近五年调查的新低。
全国首席经济学家Martin Gahbauer说："我们会看到越来越多关于经济状况不同意见的报道，这很可能就是因为消费者的信心仍然脆弱所引起的。"
"虽然一些报告显示经济衰退初步放缓，但我们要记住，一些行业情况仍不乐观而且任何复苏的步伐都将是缓慢的。"


6.澳大利亚工会呼吁政府拯救国内制服行业

澳大利亚工会要求政府保护国内制服行业，确保澳大利的制服都是由国内公司生产而非来自其他国家。
周二据澳联社报道一些公司有意于将生产转移到中国，这将减少澳大利亚1850个就业机会。因此工会代表对此表示强烈的抗议。
澳大利亚纺织、服装、鞋类联盟秘书Michelle O'Neil 表示："我们希望政府能够更加支持我们的工作。最简单的做法就是所有联邦、州立以及地方一级的政府从现在起全部购买由我们自己国内生产的制服。"


7.N1H1导致5月份日本主要百货公司销售额下降

周一公布的数据显示：5月份日本五大连锁百货店销售额大幅下降，均下滑两位数。N1H1使得本已令人沮丧的经济情况变得更糟糕。
报告称高岛屋公司、大丸公司和松坂控股这三家公司在大阪、兵库县等关西地区的销售额下降情况尤其严重。在这些地区相当多的人感染了N1H1病毒。
大丸公司宣布其在神户的销售额下降了4％，总销售额平均降低12.6％。松坂控股则称是5大百货中受损最严重的一家，总销售额下降16.8％。
拥有大丸和松坂百货的J Front零售公司发言人说："人们除了不得不去购买一些必需品，大部份人呆在家里防止被传染到N1H1病毒，这导致购物人数急剧下降。"


8.2009年世界零售大会在巴塞罗那举行

本月初在巴塞罗那召开了2009年世界零售大会，全球零售领导人均出席了此次会议。 会议讨论了经济复苏、奢侈品行业、消费者新行为、 网上销售等多个受人瞩目的课题。
其中排名前10的会议焦点是：经济复苏、转变中的消费者、如何帮助消费者更明智的购物、为消费者营造购物的氛围、提升奢侈品行业、了解顾客的需要、新兴市场、地区差异化经营、可持续的发展网络业务、善于利用衰退带来的优势。
（如需会议完整英文报道请联系FTD）


研究报告


1.TAG认为气温上升及季节性折扣促使美国5月零售形势回暖

5月美国店面销售额较之前有小幅上升，成为第二季度经营状况最好的一个月。根据Telsey咨询小组（TAG）的最新报道，这是由于气温的上升导致夏令用品的需求增大以及受季节性打折促销的原因所造成的。
去年5月份的销售增长率为2.9％，而今年5月份增幅为1.5％。TAG认为，零售商计划的促销活动任然面对一定困难，这是因为消费者仍然对价格较为敏感、而且失业率还在上升。专卖店去年5月的销售额下降10.8％，今年5月下降4.6％。专卖店的销售额占整个市场31%的销售额。百货店零售商5月整体销售额上升2.7％，4月为1.6%。
TAG认为，进入夏季后同行之间打折促销的热度将继续上升。


2.英国不富裕的消费者为节省运费远离网上购物

新的研究显示，受信贷紧缩影响的英国消费者正慢慢远离网络消费，而是转向一些诸如Poundland和Primark这样的折扣商店。
英国电子零售报告显示，在不太富裕的地区消费者用这种转变来节省运费。
报告称仍坚持网上消费的人们是因为觉得互联网相当便利，因此愿意支付更多的费用。
然而，继续网上消费的被访者表示他们宁可花费较贵的运费，是因为在网上他们能找到价格更低的产品。
2009年网上购物数量预计将增长13.3％，达到209亿英镑（343亿美元），但总的销售额预计下降0.6％。2010年网上零售的市场份额将在上一年6.4％的基础上升高至10％，总计312亿英镑。


3.报告显示经济后衰退期英国消费者要求变高、信任降低

根据Experian观察报告的研究表明：经济衰退对英国消费者产生巨大的影响。英国人从根本上重新思考应该如何以及何时花钱。该报告还强调了这一重大影响将会使得消费者在未来十年的后衰退时代对品牌要求更高。
该报告称，这种心态并不能简单的理解成是消费者抛弃原先从洗发水到洗衣机的种种选择标准。它是指消费者将会根据价格、服务、质量、价值等多项标准来决定是否购买产品，而这种现象近期在英国已经开始出现。
该报告又称，约有27％的英国消费者表示在过去6个月他们开始通过对比更多的店家来选择产品，25％的消费者称现在选择产品时需要花费更多的时间。此外，超过80％的消费者说他们越来越重视商品的价格和服务。即使经济有所改善，他们对于价格的重视度也不太可能会改变。
Experian的分析还表明，经济衰退使得消费者对原有品牌的忠诚度也有所下降。因为受个人经济状况影响或不满意原品牌的服务，在过去的一年里超过半数的消费者已经转移到其他的商店，高达63％的消费者称自己对于品牌的忠诚度比从前有所下降。
与此同时，英国的消费者对大公司和大企业比以往任何时候都要更怀疑，40％的人认为公司对消费者采取了不公正的交易。


4.亚太地区网上消费保持稳定

根据Visa电子商务消费者调查显示尽管经济不景气，但是亚太地区网上消费支出保持稳定。
截至2008年12月，该地区的网络消费者平均年消费3109美元，比之前有所提高。
Visa亚太地区电子商务负责人Mohamad Hafidz称："我们的调查显示，网上购物似乎在目前动荡的经济活动下表现活跃。由于消费者比以往任何时候都更密切关注其财务状况，而网上购物能够让消费者浏览更广泛的产品来选择比较便宜的价格，所以受到精打细算的消费者们的喜爱。"
本次调查采访了年龄分布在18-49岁的9142名网上购物者，他们分别来自新加坡、日本、韩国、澳大利亚、印度和香港。


5.日本奢侈品市场将遭受长期滑坡

全球经济危机以来，日本奢侈品市场节节败退，行业目前处于一个低迷的状态，而这种情况不仅仅只是一个暂时的挫折。
麦肯锡分析研究了日本得奢侈品市场。该报告作者Brian Salsberg在接受金融时报采访时称：日本奢侈品市场滑坡将不是一个暂时现象，而是一个长期的市场转变。
日本市场研究小组的Yano Research称去年奢侈品进口额下降了10％，跌至110亿美元，并且预测今年该值将继续下降。
Brian Salsberg说，尽管奢侈品行业在全球范围内遭遇惨败，但日本市场的下跌情况可能会持续更长的一段时间。因为据报纸报道日本消费者乐于将便宜和昂贵的产品进行混搭。而且奢侈品行业也面临着与spa和高级餐厅之间日益激烈的竞争。
与此同时，Brian Salsberg说，部分品牌制造商认为这种情况的产生有部分原因是由于日本存在过多的奢侈品零售商店。他说，如果奢侈品牌在中国过多开店的话，那么被大众看好的中国奢侈品行业也将可能遭受同样的命运。


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