意大利户外服饰品牌蒙口(Moncler)在4月5日向意大利证交所提交申请文件,预计6月浮面,与prada在香港上市差不多时间。
蒙口(Moncler)的申请并没有透露股份数额清单,尽管有消息人士说,预计将会募集高达50%的份额,估计价值1.1亿欧元或者1.5亿美元。
除了蒙口(Moncler)品牌以外,蒙口(Moncler)集团还包括高端运动服饰品牌Henry Cotton''s、Marina Yachting、Coast + Weber + Ahaus,以及Cerruti的许可经营。私人股权基金凯雷集团(Carlyle Group)持有蒙口(Moncler)的48%的股份。在蒙口(Moncler)上市的倒计时中,2010年净利润增长了47.9%,合5220万欧元折合6890万美元。
Banca IMI(意大利第二大银行集团Sanpaolo IMI 的投资银行分支机构)、美国美林银行(Bank of America Merrill Lynch)和摩根士丹利国际银行(Morgan Stanley International)将成为全球伙伴,Banca IMI将负责募股并成为赞助商之一。
蒙口(Moncler)开始转向美国瑞生律师事务所(Latham & Watkins)咨询,年利达律师事务所(Linklaters)成为国际合作合作,毕马威(KPMG)负责统计。
对于Prada选择在香港上市,凯雷集团(Carlyle Group)总监马可•贝纳代蒂(Marco De Benedetti)在今年二月接受WWD采访的时候说:“欧洲的公司应该立足于本土才能体现其价值。”据消息人士预计,Prada上周在向香港证交所提交申请募集目标为20%。
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